2月11日板塊復盤:本命年“二師兄”率先拔得頭籌!5G是真金白銀的確定性主題? _ 東方財經網

2019年02月11日 17:45
來源: 東方財經網

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【2月11日板塊復盤:本命年“二師兄”率先拔得頭籌!5G是真金白銀的確定性主題? _ 東方財經網(附圖表)】申萬宏源進一步推演5G主題行情:2018年通信板塊行業盈利能力最低點,受外圍因素影響市場預期和機構配置達歷史最低位。2019運營商資本開支有望重回升勢,新周期市場情緒拐點效應凸顯。5G是真金白銀的確定性主題。2019-2020投資增速斜率最高,預計對5G投資情緒有望在2019年提前到達高峰。2020年進入產業鏈業績兌現階段。

  今日(2月11日)是A股豬年首秀,好一個普漲行情,A股將開門紅收入囊中。早盤深強滬弱格局明顯,創業板指呈現一路向上的脈沖之態,而滬指漲勢明顯較弱;午后創業板指進一步擴大漲幅,滬指也跟上了上漲節奏,這一狀態持續至收盤。截止收盤,滬指上漲1.36%,報2653.90點;深證成指大漲3.06%,報7919.05點;創業板指大漲3.53%,收復1300點整數關口,報1316.10點。

  另外,截止今日(2月11日)收盤,小編根據東方財經Choice數據顯示,兩市有平盤股18只(13只滬A、5只深A),A股市場包括ST股、*ST股在內,共有80只股票下跌,包括滬A有47只、深A有33只。

  與此同時,兩市包括新股在內,共有3472只個股迎來上漲,包括1387只滬A,再加上2085只深A。今日A股普漲行情再現,其中有92只個股漲停,多數集中于豬肉概念、5G概念、國產軟件、智能穿戴、鐵礦石等熱門板塊。

  板塊方面:

  一、豬肉概念


  申萬宏源認為,持續推薦生豬養殖行業,非洲豬瘟疫情發生頻度和時間超出預期,預計短期難以完全消除。如果疫情持續發酵,去產能幅度恐超預期。豬價大概率在2019年5月份開啟上漲,且將于 Q4 加速上漲,持續至2020年。

  華創證券也指出,2019年上半年禽鏈價格主要受自身供需缺口影響,相關公司業績同比料將明顯改善;2019年下半年豬肉供不應求料將大幅提振禽鏈價格,目前上市公司估值均處于歷史低位,繼續推薦禽鏈。

  不過,中泰證券認為,當前市場對于豬價短期走勢已經有了較為充分的預期,主要分歧在于周期反轉何時確立。從周期反轉的角度上來說,拐點的確立必須依靠生豬價格的上漲,但目前來看,行業在春季期間處于有價無市狀態,東北地區的超跌反彈難言全國現象,豬價反轉的確定有待屠宰場開工后進一步觀察,當前的上漲可能更多受到節前的集中出欄現象消失以及放開調運下產區恢復性上漲所影響。

  二、5G概念


  國盛證券指出,關注一季報增長確定性高的質優股,布局5G板塊的高彈性標的。隨著一季度業績預告披露期臨近,建議關注一季報業績增長確定性較高的標的。另一方面,結合近期運營商集采情況和產業鏈草根調研結果,2019年5G相關規模集采有望提前,隨著市場風險偏好逐步提升,建議布局5G板塊的高彈性標的。

  申萬宏源進一步推演5G主題行情:2018年通信板塊行業盈利能力最低點,受外圍因素影響市場預期和機構配置達歷史最低位。2019運營商資本開支有望重回升勢,新周期市場情緒拐點效應凸顯。5G是真金白銀的確定性主題。2019-2020投資增速斜率最高,預計對5G投資情緒有望在2019年提前到達高峰。2020年進入產業鏈業績兌現階段。

  此外,中銀國際認為,中國在物聯專網廣域組網方面已經在世界上占據先機,這些基礎性網絡上的優勢將有助于我國未來的5G物聯網應用的蓬勃發展,開拓巨大的市場空間。

  一張圖匯總:


  (文章內容僅供參考,對于文章中所提及的股票,不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。)

(責任編輯:DF150)

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