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華訊投資:誰是開門紅之后的投資主線? _ 東方財經網

2019年02月11日 15:07
來源: 華訊投資

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【華訊投資:誰是開門紅之后的投資主線? _ 東方財經網】對于二級市場來看,尋找科技新基建類的個股就成為了投資者的首選。我們建議關注5G、人工智能、工業互聯網以及作為底層設施的大數據中心產業,特別是大數據中心以及2018年10月中央政治局集體學習的“人工智能”行業,它們將最有機會復制2014年科技金融個股的走勢。

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  春節長假后的第一個交易日大幅反彈,個股呈現普漲走勢,成交量也較節前有所放大。截止收盤,上證指報收2653.90點,上漲1.37%,深成指報收7919.05點,上漲3.06%,創業板指報收1316.10點,上漲3.53%。

  市場之所以出現開門紅,大致有以下幾個原因:一、按照我國慣例,3月份將召開全國兩會,未來大規模減稅降費政策即將出臺,這將緩解投資者對于宏觀經濟的擔憂;二、影響市場的一系列負面因素正在逐步消除,比如1月份拖累中小盤個股的商譽地雷基本告一段落、股權質押風險得以減輕、新的《融資融券交易實施細則》將于近期落地等等,都刺激了前期超跌個股出現大面積反彈。

  而就二月份的行情來看,今天的開門紅并不意味著接下來的行情就會一帆風順。近期影響市場的因素主要是宏觀經濟運行狀況。從春節公布的1月中國制造業PMI來看只有49.5%,連續2個月低于榮枯線,而已經開完2019年地方“兩會”的30個省市中,有22個省市下調GDP增長目標,30省平均調低了0.4個百分點,最大下調幅度為1.5個百分點,并有10余省將目標增速調至6%左右。這些都顯示宏觀經濟的弱周期特征可能還將持續很長一段時間,我們之前也分析過整個2019年經濟弱周期性與政策調控的博弈將會貫穿全年,這都將考驗著投資者的信心。

  因此我們認為2019年市場的機會將延續著“超跌反彈—估值修復—估值重估”這三步進行,而成長確定、股價超跌低估、產業符合國家戰略導向是這三步曲當中最為清晰的投資主線,尤其是“產業符合國家戰略導向”。我們認為以“科技新基建”為特征的幾大行業,未來無論是在行業政策上,還是資金上,都將會獲得更大的支持和傾斜。因此對于二級市場來看,尋找科技新基建類的個股就成為了投資者的首選。我們建議關注5G、人工智能、工業互聯網以及作為底層設施的大數據中心產業,特別是大數據中心以及2018年10月中央政治局集體學習的“人工智能”行業,它們將最有機會復制2014年科技金融個股的走勢。

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(文章來源:華訊投資)

(責任編輯:DF078)

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